投资理财总经理岗位职责3篇投资理财经理挣钱吗

时间：2023-03-20 14:01:02 综合范文

　　下面是范文网小编收集的投资理财总经理岗位职责3篇投资理财经理挣钱吗，供大家赏析。

投资理财总经理岗位职责1

　　宜宾玖捌投资有限公司

　　总经理岗位职责

　　1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

　　2、实施公司的总体战略:组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

　　3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。

　　4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道

　　5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。

　　6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。

　　7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。

投资理财总经理岗位职责2

　　投资理财顾问岗位职责

【篇1：理财顾问岗位说明书】

　　理财顾问岗位说明书

【篇2：投资顾问岗位职责及岗位要求】

　　投资顾问岗位职责及岗位要求

　　一、岗位职责

　　1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

　　2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、管理指定客户的佣金浮动；

　　6、完成客户服务工作日志和客户服务记录； 7、所属营业部安排的其他职责。

　　二、招聘条件

　　主要面向应届毕业生进行招聘： 1、年龄要求：35岁以下；

　　2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融或财经类相关专业；

　　4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

　　高级投资顾问岗位职责及岗位要求

　　一、岗位职责

　　1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系； 2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料； 3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发； 5、负责所辖客户的佣金管理；

　　6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

　　7、所在营业部安排的对外投资咨询活动 8、所属营业部安排的其他职责。

　　二、招聘条件

　　主要面向社会在职人员进行招聘：

　　1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽

　　至40岁；

　　3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；

　　4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

　　5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

　　监管要求执行；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气

　　质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

　　岗位：营销总监助理

　　一、岗位职责

　　1、客户开发与维护

　　2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施 3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作 4、定期组织营销活动

　　5、协助营销主管做好团队各项工作

　　6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

　　7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

　　二、招聘条件

　　1、年龄要求：35岁以下； 2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历； 3、专业要求：金融专业或市场营销专业；

　　4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

　　或国（境）外知名院校毕业生； 5、经验要求：无；

　　6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气

　　质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

【篇3：投资理财顾问的工作职责】

　　投资理财岗位职责

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 4、宣传对投资者的风险教育知识。

　　5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务； 6、负责组织客户进行理财知识的系统培训； 7、负责公关活动的组织、策划和执行；

　　8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。 9、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。