理财经理助理岗位职责5篇个人理财经理助理

时间：2024-02-02 14:59:00 综合范文

　　下面是范文网小编收集的理财经理助理岗位职责5篇个人理财经理助理，供大家参阅。

理财经理助理岗位职责1

　　职责描述:

　　1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

　　2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的.营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

　　3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

　　4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

理财经理助理岗位职责2

　　学历专业要求:

　　金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生

　　岗位描述:

　　1.负责理财资金的投资运用管理;

　　2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;

　　3.参与理财产品的设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;

　　4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

　　5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

　　任职要求:

　　1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;

　　2.综合素质较高,具有较强的'学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;

　　3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;

　　4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

　　5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

　　6.具有相关实习经验者优先;

　　7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。

理财经理助理岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责对理财产品等签订的档案（部分为英文版本）进行数据校验；

　　2、合同的扫描整理；

　　3、协助理财经理处理其它事务性工作。

　　岗位要求：

　　1、统招全日制大专以上学历，金融、经济类相关专业优先考虑；

　　2、处事细心谨慎，沟通协调能力较好，工作主动性强；

　　3、英语四级以上或有相关工作经验者更佳。

理财经理助理岗位职责4

　　职责描述:

　　1.通过对高端私人客户的.综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

　　3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求:

　　1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

　　2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

　　3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情;

　　4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。