活动客户邀约方案共3篇(客户的邀约方案和机制)

　　下面是范文网小编收集的活动客户邀约方案共3篇(客户的邀约方案和机制)，以供借鉴。

活动客户邀约方案共1

　　电话邀约话术\n中行：您好，请问是 X 先生吗？（站立微笑打电话 站立微笑打电话） 站立微笑打电话 客户：是，您是哪位？ 中行：我是建设银行 XX 支行的理财经理/大堂经理 XXX（清楚坚定 ，请问 清楚坚定） 清楚坚定 您现在说话方便吗？ 客户：方便，请讲。/现在不太方便，不好意思。 /现在不太方便，不好意思。 中行：是这样的，我们建设银行为基金客户推出了一项基金诊断服务，最近 一个月免费。因为您是我们的贵宾客户/曾经在中行买过基金，所以想请您到网 点体验一下，对您的基金进行全面诊断，就是看看您的基金现在收益情况怎样， 有什么问题没有。请问您这周有空还是下周有空？/不好意思，打扰了！请问您 /不好意思，打扰了！ 什么时候有空，我到时再给您打电话吧！ 什么时候有空，我到时再给您打电话吧！ 客户：这周很忙，下周吧。 中行：那您下周有哪几天有空呢？因为感兴趣的客户很多，我们需要安排一 下日程。 客户：周三或周四吧。 中行：周四下午两点可以吗？ 客户：好的。 中行：对了，为了更精确地计算您的收益率，同时让基金诊断更准确，请您 带好自己的身份证和银行卡。 【必须说的】

一、“请问您现在说话方便吗？”很有可能客户感兴趣，但确实当时有事， 如果我们不问，客户可能直接挂掉电话，让我们再也没有信心打电话过去。如果 客户当时回答“现在不太方便” ，下次我们再打过去时，客户会听得更认真。

二、“最近一个月免费。 ”造成“过了这村就没这店”的感觉，吸引客户。

三、敲定时间必须是二择一的封闭式问法“请问您 XX 有空还是 XX 有空” ， 不能是开放式问法“请问您什么时候有空” ，否则客户会习惯地回答“我最近忙， 都没空” 。

四、“因为感兴趣的客户很多，我们需要安排一下日程。 ”营造热闹的气氛， 坚定客户决心。要知道，有的客户即使当时答应要来，也不一定会。

五、“请您带好自己的身份证和银行卡” ，这样可以在诊断后趁热打铁，促成 交易，但又不能对客户这么说，只能说“为了更精确地计算您的收益率，同时让 基金诊断更准确” 。 【不能说的】

一、“我们发现您的一些基因不太好，需要做一些调整。 ”

二、“我们最近推出了几只不错的基金。 ” 总之，电话的目的是让客户来网点，如果暴露出过强的企图心，可能让客户 产生防备心理。\n\n

活动客户邀约方案共2

　　丽水名门端午节前客户来访邀约方案

一、针对近期项目来访量小的情况，加之临近收麦季节，外出务工人员陆续返乡，意向购房客户势必会在这期间内到县城各楼盘看房，为抓住这一潜在客户群体：

　　从5月23日起至5月31日期间，电话邀约前期案场逗留的未成交客户、来访客户、来电客户，电话邀约他们带上家人可在收麦前闲暇时候到丽水名门售房部了解项目情况，利用项目近期买房送现金送家电；一期清盘钜惠，买房送装修；来访还有精美折叠太阳伞赠送等话术吸引意向客户到售房部看房。

二、针对端午节答谢新老客户方案：

　　为了更好的利用项目老客户这一优势，增加老带新成交量，在这一传统节日到来前，电话邀约全部老业主到售房部领取端午节礼品。

　　从6月1日起至6月9日期间各置业顾问电话通知老业主，公司答谢老业主送端午节礼品（太阳伞、粽子1盒、水果1箱），近日可带上亲戚朋友到售房部领取礼品（粽子1袋）。

三、线上宣传推广配合：

　　利用项目微信公众号、社旗在线等网上平台推广客户答谢活动，实行线上网络推广、线下电话邀约相结合的方式扩大活动的宣传范围。

　　在活动前、中、后期对此次活动内容、现场照片等内容进行发布传播。

　　2016年5月21日

　　活动邀约方案（共16篇）

　　大客户活动方案

　　新客户活动方案

　　客户节活动方案

　　客户互动活动方案

活动客户邀约方案共3

　　电话约访流程

　　永远牢记保额销售标志性的三句话：

1、您买不买保险没关系，您听我讲的有没有道理？

2、您看我是否可以帮您设计一份低保费高保障的保险计划建议书？

3、保险是我的工作，我很热爱这份工作，需要很多朋友的帮助。您有没有不错的朋友帮我介绍几个，我去帮他们算一算，买不买保险没关系！！

　　购买人身保险的正确顺序应当是：

1、保障险包括消费型保障险（例如意外险和定期寿险）和积累型保障险（例如终身寿险和两全险）

2、大病险

3、养老险

4、子女教育险

5、投资险

　　业务员在销售过程中的问题（需求分析表）注意事项：

★听谁的？----医生的故事：在客户面前你是专家，不要老跟着客户走，可以和客户说：“ 您到医院看病是听医生的还是听自己的呢？肯定是听医生的，因为医生是专家，那做保险您就得听我的，因为我是专家。”

★认错----表示现在够专业：在对客户进行家庭保障需求分析之前，要对客户说以下的话：“以前都是我的错，因为我不够专业，不知道该卖你多少保险，您也不知道该买多少，咱俩就象拉锯一样，我说5000，你说2000，结果没有给您建立一个很好的保障。现在不同了，公司推出一套非常科学的《家庭保险需求分析》，我来帮您算一算，看看您到底应该有多少保障。”

★反复说的三句话：

“您买不买保险没关系，您听我讲的有没有道理？”

“我能不能为您设计一份低保费、高保障的计划。”

“能不能帮我介绍两个朋友，我帮他们算一算，买不买没关系。”

　　转介绍问题（客户资料卡）

1.再次让客户认同计算方式您看我这样分析有没有道理

2.认错(认错的目的是为了表达现在自己专业)

　　以前我不够专业，也不知道该给您设计多少保障，您也不清楚自己该买多少，咱俩来来回回都没说到正点上，结果没有给您建立真正的保障。

3.提出转介绍（拿出客户资料卡）根据我们公司调查，大部分的家庭都不知道自己的保额缺口，您能不能帮我介绍几个不错的朋友，我来帮他们算一算。

4.让客户放心（打消疑虑）（立刻承接上句话）不过你放心，我不会让你的朋友为难的，更不会给您丢面子。

5.缓和尴尬局面（如果客户不愿意做转介绍）

　　同保险，另一个是您对我还不是很放心。不过没关系，我回去继续学习，有机会再来打扰你。客户资料卡先放在您这里，您再帮我想想。

　　注意事项： 每一个环节都有固定的话术，话术之间有一定的逻辑性。

　　承接话术：保险是我的工作，我很热爱这份工作，需要很多朋友的支持和帮助。你看我让没让你为难？（没有）---那您就帮我多介绍几个朋友，你放心，我不会让他们为难，更不会给你丢面子。

　　转介绍遇到的问题（拒绝处理）

　　有一部分客户做转介绍之后，会有顾虑，提醒业务员：“你到我的朋友那里，不要说是我介绍的。”

　　业：我看您还是有顾虑，要不然怎么会介意我把好东西介绍给您的朋友呢？是不是我讲的还不够清楚啊？

　　拜访转介绍客户的五个流程

?电话约访（非常关键的环节）

?（开门话术??直接提出转介绍）

?直接导入需求分析

?继续转介绍（职业习惯）

?后期电话（信函）约访，获得拜访机会

　　拜访新客户的问题——电话约访

　　关键点：①开门见山②出于礼貌③让新主顾放心④拒绝处理

　　一气呵成的电话约访话术

　　喂，你是朱勇先生吗？我是您的朋友林总介绍的，我叫李新华，在新华保险公司工作，我想去拜访您。（开门见山）出于礼貌，先给您打个电话，征得您的同意，不知您是不是有时间(不是问他，不能让他打岔，如果回答肯定是没时间)（出于礼貌）不过您放心，我不会让您为难的，我只是帮您做一个需求分析，买不买没关系,您听我讲的有没有道理,您的朋友对我很信任,我不会让您埋怨他的（让客户放心）

　　客:我这周没时间（客户推脱）

　　业:是吗？您的朋友也说您很忙，这样吧，我下周再给您打电话，真不好意思，打扰您了?（谢谢，再见。）

　　见面1.开门话术：开门见山 （不闲扯） 感谢表明介绍人对我很信任确定他们关系很好

2.认错：

3.拿出需求分析表做专业分析（画三个图） 结束语：我能不能为您设计一份低保费高保障的计划

4.再进入转介绍

　　开门话术(客气一番,但不要瞎聊,进入主题)

　　很感谢您给我时间，您的朋友对我很信任，看得出来你们的关系也不错，所以我才有机会坐在这里。（开门）

　　我知道很多人对保险的印象不好，我们调查过，很多客户是不喜欢保险业务员才不买保险。确实过去我们做的不太好，有些人缠着客户不放，让客户很烦。（认错）

　　我今天来，就是想帮您做个分析，买不买没有关系，您听我讲的有没有道理，也许能改变您过去的印象。我大约需要20分钟的时间，帮你做一个家庭保障分析。（边说边拿出需求分析表）

　　需求分析之后再接着转介绍：

　　我可不可以为您设计一份低保费高保障的计划呢？朱勇先生是我的客户，真心希望您也是我

　　的客户，过两天我就把计划书给您送过来。

　　另外，保险是我的工作，我很热爱这份工作，需要很多朋友的支持和帮助。您看我有没有让您为难啊？（没有）---那您就帮我多介绍几个朋友吧，我帮他们做个分析，您放心，我不会让他们为难，更不会给您丢面子！（边说边拿出客户资料卡）

①给客户分析出缺口之后，如果客户说缺钱

　　业：“你的家庭基本支出太大了，应该降低支出，每月节约500/300/200有没有问题？” ②客户做生意，认为自己很有钱，钱够花，不用买保险来做保障

　　业：“做生意的钱，并不是自己的钱，真正放在银行和保险公司不动的钱才是自己的钱，但是放在银行的钱能保证不动吗？绝对不可能，因为有点事就想把银行里的钱拿出来花。” ③在讲家庭保障方面时，客户很反感，说：“大过年的，你能不能点到为止啊？”（典型案例）

　　业：“我从这句话听到您对老公/婆的感情，但这是资产呀，老俩口将来有100万的保额，走到哪里都会幸福的。”

④ 30岁的女客户，离异，有小孩，在父母家生活，要给小孩买保险。

　　业：“你现在非常年轻，应该保证自己有一个稳定、安全的环境。

⑤客户是公务员，收入稳定，很多花销都给报销。

　　业：“退休以后能报销吗？以前单位什么都报，现在改革了能报销的很少，那以后呢，能报什么，你知道吗？”

　　如果客户还是不接受的话，解决办法??

　　业：就急眼：“你到底有没有良心，我都跟你说了这么多，你还不明白，全家人都围着你转，知不知道，你还在赌什么呢，你以为自己命好，但是命好也得准备的好呀。”

⑥客户是搞工程的，钱全部投资在工程中，日常开销大，观点：挣钱就应该消费，哪怕明天死了也值得；认为自己的投资眼光很好。”

　　业：问：“你有没有借款，你应该多借点钱搞投资，因为你不是自己看的很准，这样岂不是挣的更多（此类客户就要强调投资的钱并不是自己的钱这个观点）！”

⑦ 客户的交费已到收入的20％，但是还存在保障缺口

　　业：“恭喜您，在和您收入差不多的家庭，您的家庭是最安全，等以后收入有改善的话，再来补这个缺口。”（要求转介绍）“你看，以前咱们都不知道自己家庭的保额缺口是多少，买保险只是两个人在讨价还价，其实很多家庭都不会算，您有没有不错的朋友帮我介绍一下，我帮他们算一算，您放心，我决不会让您为难的。”

⑧客户是同学，自己不上班，老公挣钱多，家庭收入非常高，但是日常花销特大，没有积蓄。如果同学要买保险的话，一定要坚持给老公买，因为不能给非家庭经济支柱做保险，让同学因为你专业买保险，而不是因为同学的原因买保险。

　　如果缺口是50万，保费年交元，客户会觉得交费太多，应该与客户说：“你平时的花销太大了，应该压缩日常开支，（分期）每月1000元，一下不够800元，最次一月400元。”如果还不行，业务员一定要坚持，不能再低于400元了，这样的话，每年5000元的保费，保额25－30万元。

⑨客户买保险怕不吉利。

　　业：老公是最重要的，根据我们公司的经验，99％的客户都是平安的，但是买了保险，到老就会有很多资产不是吗？正是因为重要才应该有更多资产。（从风险入手，从安全结束） ⑩客户，一开始想给小孩买保险，听完《需求分析后》，虽然明白要给大人买保险，但还是不给大人买，老是想推脱。

　　业：（碰到客户推脱，说明客户下不了决心??转移）

◆只有大人安全，孩子才更安全；◆你觉得8万的保额够不够，每月存400元的压力大吗？如果压力不大。。

◆“现在不马上做决定的话，钱花在吃的上也就花了；”

◆ “给小孩买保险，真正的受益人是孙子，你难道只想帮孙子不想帮儿子？

　　想帮儿子，就给自己买保险，把保障建立起来。”

◆误区（业务员容易犯的错误）：很多客户坚持要给孩子买保险，这时

　　我们的业务员就着急了，说：“大人比孩子重要”！这样会引起客户的不满，

　　正确的说法是：“只有你安全，孩子才更安全。”

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