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在一个动物王国中，生活着很多可爱的动物，例如小白兔和“金嗓子”百灵鸟，大家每天都过得非常开心。然而，好景不常，王国里来啦一只狡诈的老狼，它让小动物们饱受折磨，因此，动物们对它充满着仇恨。
有一天，老狼几日没吃东西了，出去寻找食物。它见到兔姐姐和兔弟弟正在玩乐，腹部不禁“咕咕”直响，老狼心生一计，便悄悄靠近兔子。但兔姐姐及时发觉，快速带上兔弟弟逃走，然而他们还是逃不出老狼。老狼捂着嘴，佯装可怜的说：“小兔子们，不要怕，我不会伤害你的。其他动物看见我都会逃走，因为她们认为我会吞掉他们。其实我很痛苦，没有食物确实太难受了，大家和我不一样，有草就可以吃饱。我其实是一只善良的狼，想跟大家做朋友，行吗？”说着，老狼还故意挤出了少量泪水，装出一副可怜的模样。
善良的兔弟弟信了老狼的话，但兔姐姐则将信将疑。老狼以为他们都信了，便捂着嘴逐渐在地上打滚，痛苦地哀嚎：“哎呦，我好痛啊，哎呦。”兔弟弟马上问：“你怎么了？”老狼边哭边说：“我的牙齿好疼，必须拔出，真是太痛苦了。”兔弟弟说：“我可以帮你，你想我怎么做？”老狼抽泣着说：“你只需把脑壳伸入我的口中，将我的牙齿拔掉就行。”兔姐姐为弟弟的安全着想，赶紧说：“我来吧！”老狼心里窃喜，认为谋略成功，便同意道：“好，那我张大嘴。”精明的兔姐姐怕被吞掉，便说：“我看见你的双眼内心就害怕，能不能把眼睛闭上？”老狼为了能吃上兔子，并没猜疑，立刻把双眼蒙上。兔姐姐找来一根木棍自保，还往老狼的口中扔了几块石块。老狼误以为兔姐姐的头，便用力一咬，结果牙全都没了。
老狼气愤地撕掉蒙眼的布，露出真实相貌，怒吼道：“我好心想和你做朋友，你却这样对待我，看我不把你吃掉。”讲完，它张开大嘴，朝兔姐姐和弟弟逼近。兔姐姐马上拿起早已准备好的棍子用力击向老狼。兔弟弟见到老狼的凶狠样子，赶忙用石头砸去，并召唤其他动物来帮忙，大家齐心协力把老狼打死了。
在老狼被打败后，动物王国的居民们又恢复了快乐的生活，再也没有了老狼的烦恼。
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