理财总监岗位职责14篇(银行理财总监)

时间:2024-02-04 09:30:00 综合范文

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理财总监岗位职责14篇(银行理财总监)

理财总监岗位职责1

  财务总监(酒店管理公司)苏州高新文旅集团有限公司苏州高新文体集团有限公司,苏州高新文体集团,苏高新文体集团,高新文体岗位职责:

  1、负责酒店管理公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

  2、主持建立和完善公司财务管理制度和相关工作程序,制定和管理信贷、成本、税收等政策方案及程序

  3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,协助拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

  4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交审议;

  5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

  6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

  7、负责审核下属酒店公司财务管理工作;

  8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

  9、完成上级交派的其他任务。

  任职资格:

  1、中级以上职称,具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

  2、具有5年以上酒店行业财务管理工作经历,具有3年以上酒店管理集团总部或区域财务管理经验;

  3、熟悉国内新会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;精通金蝶erp系统,能独立使用金蝶进行帐务处理;

  4、具有较强的`成本管理、财务核算、风险控制和财务分析的能力;

  5、有较强的沟通协调能力和执行力;为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

理财总监岗位职责2

  职责描述:

  一、参与公司重大决策,全面负责公司财务管理工作;

  二、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程,制定和管理税收政策方案及程序;

  三、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,组织编制财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

  四、及时发现企业运营的高风险区域,并制定完备的风险控制和管理机制;

  五、负责企业融资工作和资金运作,包括预算的审核,发现企业在资金方面的需求并设计融资方案、组织融资工作,及时调动和调整企业资本,建立符合公司发展特点的资金管理体系;

  六、量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

  七、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

  八、参与公司重大投融资决策,优化资本结构和资本配置;

  九、负责组织实施内部审计、上市公司定期报告、监管部门联系沟通并配合外部审计工作。

  任职要求:

  一、 35-50岁,会计、金融、财税专业本科以上学历,注册会计师资格优先;

  二、 10年以上大型金融类企业全面财务管理工作经验,其中5年以上财务总监/总经理工作经验;

  三、在会计核算、预算管理、税务筹划、资金管理、资本运作等方面有丰富的

  工作经验和突出的'工作业绩;

  四、具有丰富的融资资源,能够解决企业外部资金需求;

  五、具有全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉相关法律法规;

  六、熟悉上市公司财务工作,能高质量组织完成上市公司定期报告、信息披露等工作;

  总经理财务总监岗位

理财总监岗位职责3

  1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的`工作;

  2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制,负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

  3、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等,并提交董事会审议;

  4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

  5、制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

  6、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  7、定期与投资方或股东沟通收支状况,维护与投资方或股东的关系;

  8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

理财总监岗位职责4

  岗位职责

  1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定及实施;

  2、建立和完善本部门管理体系,建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制管理;

  3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

  4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式;

  5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的'资金需求,审批公司重大资金流向;

  6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

  7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;

  8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

  9、审核财务报表,提交财务管理工作报告;

  10、定期组织业务培顺,规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估;

  11、完成总经理临时交办的其他任务。

  职位要求

  1、教育背景:会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

  2、培训经历:接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公 司产品的基本知识等方面的培训。

  3、经验:具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。

  技能技巧:

  1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;

  2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程;

  3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策;

  4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;

  5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;

  6、良好的口头及书面文字表达能力。

  待遇:面议

  岗位要求

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3-4年经验

理财总监岗位职责5

  酒店管理财务总监岗位职责

  财务总监(酒店管理中心)对酒店板块下属各酒店进行有效的财务管理,提升管理效益:

  1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

  2)持续优化核算体系

  3)对标分析、偏差管理

  4)税务筹划

  5)成本控制

  6)风险管控

  7)经营实体的财务支持和服务必须精通酒店日常管控。对自营酒店模式和委托管理模式都熟悉。对酒店板块下属各酒店进行有效的.财务管理,提升管理效益:

  1)主导板块及下属酒店的全面预算管理

  2)持续优化核算体系

  3)对标分析、偏差管理

  4)税务筹划

  5)成本控制

  6)风险管控

  7)经营实体的财务支持和服务

理财总监岗位职责6

  投资理财总监e代理上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔工作内容:

  1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

  2.开发同业&;异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&;异业客户资源转化合作;

  3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

  4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

  5.把控和不断提升销售团队的.专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

  任职要求:

  1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

  2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

  3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

  职位亮点:

  1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

  2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

  3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

理财总监岗位职责7

  岗位职责

  1、健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

  2、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的'经营问题并提供管理当局决策参考;

  3、升级财务管理体系,业财整合,主导全面预算及执行分析;

  4、整合财务资源,提供专业的财务支持;

  5、指导和规范子公司的财务工作。

  任职要求

  1、985或211财务专业本科及以上学历;

  2、3年以上四大经验,2年以上管理岗位经验;

  3、对数据敏感;

  3、沟通能力良好,具有较强的责任心和学习能力,能吃苦耐劳;

  4、具有开放型思维与团队合作精神。

  岗位职责

  1、健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

  2、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

  3、升级财务管理体系,业财整合,主导全面预算及执行分析;

  4、整合财务资源,提供专业的财务支持;

  5、指导和规范子公司的财务工作。

  任职要求

  1、985或211财务专业本科及以上学历;

  2、3年以上四大经验,2年以上管理岗位经验;

  3、对数据敏感;

  3、沟通能力良好,具有较强的责任心和学习能力,能吃苦耐劳;

  4、具有开放型思维与团队合作精神。

理财总监岗位职责8

  理财销售总监冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群职责描述:

  1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

  3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

  5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

  任职要求:

  1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的.发展;

  3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

  4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

理财总监岗位职责9

  岗位职责:

  1.熟练掌握公司整体业务,深度掌握互联网平台整体运营,制定和优化平台运作流程与规则,进行进度、质量监控,并提出改善方案;

  2.深度理解互联网金融产品运营,熟悉资产与资金、资产类型与用户之间的相互关联,通过对用户的细分与资产配比达到资产与用户价值化;

  3.熟悉用户价值分析,能通过对用户价值分析来筛选渠道,培育用户,不断增加有效用户量,提升用户级别;

  4.对互联网金融行业充分理解,正确解读政策与监管规则,做到平台与金融产品运营和规划;

  5.注重用户体验,不断提升平台整体体验度与用户友好程度;

  6.制定和执行详细的`运营计划,达成平台年度、季度、月度运营指标。

  岗位要求:

  1.本科以上学历,5年以上互联网金融平台运营经验;

  2.逻辑思维和分析能力强,对数据敏感,具备较强的数据分析能力和创新能力;

  3.具备良好的沟通,协调、创新和执行能力,有团队领导能力和项目推进能力,能够在快速变化的压力下不断提升团队能力、完成平台业务指标;

  4.有很好的应变能力,分析、决策、管理能力,有强烈的责任感和上进心。

理财总监岗位职责10

  理财客户总监岗位职责

  岗位职责:

  1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

  2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

  3.负责本团队人员的辅导与管理;

  4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

  5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

  6.完成工作报告及相关的'业务汇报工作。

  任职资格:

  1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

  2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

  3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

  4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

  5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

  6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

  7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

  理财客户总监岗位

理财总监岗位职责11

  投资理财总监(消费金融)深圳市帕拉丁资本管理有限公司广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程职责描述:

  1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

  2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

  3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的`合作;

  4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

  任职要求:

  1.本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;

  3.业绩导向、诚信合规。

理财总监岗位职责12

  1.根据业务目标,制定公募基金渠道销售业务工作计划并组织实施;

  2.负责公募基金渠道销售业务日常推动管理

  3.开拓合作伙伴销售渠道(包括但不仅限于传统渠道,电商渠道等),负责谈判、合作、优化、淘汰),整理业务相关有效数据和现象,并对数据及现象做分析&;决策;

  4.管理现有渠道并推进业务转化量;

  5.负责收集客户需求及市场动态,为业务决策提供解决方案。

  【任职要求】

  1.金融、经济、管理类相关专业,全日制本科及以上学历;

  2. 5~8年以上金融渠道销售拓展、谈判、合作经验,有深度的合作商资源;必须熟悉金融产品(包括但不仅限于公募基金);至少3年以上在银行、基金有相关销售经验,拥有互联网项目经验优先;

  3.具有敏锐的'商业思维,善于沟通,把握双方需求,策划共赢的解决方案;

  4.具备优秀的商务谈判技巧,有较强的人际交往公关能力

  5.较强的学习能力,善于创新,敢于挑战,诚实可靠,注重个人形象,结果导向,拥有资本思维模式。

理财总监岗位职责13

  财务总监/总经理正中投资集团正中投资集团有限公司,正中,正中投资集团,正中集团职责描述:

  1、根据集团战略规划,制定集团财务管理规划和阶段性重点工作,发挥财务管理职能,为集团各业务决策提供财务支持;

  2、负责财务经营分析,包括集团财务、房地产模块、企服模块;

  3、负责集团财务会计核算体系建设、内控制度建设、统一集团财务报表报告体系;

  4、制订并监督实施税务计划,沟通协调内外关系;

  5、对集团所有资产进行风险控制,保障资源利用最大化;

  6、负责中心年度业务规划的'制定与执行,组织制定中心的工作计划,督促目标达成。

  任职要求:

  1、全日制本科以上学历,财会类相关专业,房地产行业优先;

  2、10年以上的企业财务工作经验,其中3年以上top30总部或大区财务总监管理职位工作经验;

  3、较强的团队管理能力和领导能力;

  4、账务税法、公司法、企业战略管理等相关知识。

理财总监岗位职责14

  理财营销总监冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司冠群世纪商务信息咨询(天津)有限公司,冠群职责描述:

  1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

  3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的.理财咨询与服务;

  5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

  任职要求:

  1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

  3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

  4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

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