下面是范文网小编收集的金融销售岗位职责11篇，以供参阅。
金融销售岗位职责1
【工作职责】
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的.信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。
2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。
3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。
5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑
金融销售岗位职责2
【岗位职责】:
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的'销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融销售岗位职责3
岗位职责
1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。
2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇报给公司总部。
3、定期工作汇报。
任职资格
1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。
2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。
3、具备独立分析、总结、归纳能力。
4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。
提供主动、热情、满意、周到的服务。
4。根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的.协商及合同签订等事宜。
5。动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；
6。维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；
金融销售岗位职责4
岗位职责：
1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的'销售任务；
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施；
3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施；
4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；
任职要求：
1、本科以上学历，
2、有信用卡，消费贷款，房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑；
3、良好的沟通能力，信息收集力，数据分析力和团队合作力 ；
金融销售岗位职责5
1.负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司年度销售计划;
2.根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供主动、热情、满意、周到的`服务。
4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告;
6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户;
7.开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的商务合作项目。
金融销售岗位职责6
金融产品销售顾问广运财富管理(珠海)有限公司广运财富管理(珠海)有限公司,广运财富,广运1.按时参加公司的'各项培训;
2.熟知公司各类产品资源,追踪业绩指标;
3.为客户提供专业的理财咨询、市场推广;
4.分析客户需求,提供优质销售服务。
任职资格:
1.金融、财经、营销、工商管理类专业优先;
2.金融销售工作经验2年以上;
3..熟悉国内金融市场的相关热销产品。
金融销售岗位职责7
岗位职责:
1、负责金融产品在区域的快速落地、跑通业务流程并规模化复制;
2、快速响应需求、把控项目进度、推动产品快速高质量上线;
3、持续跟进车商反馈、不断优化产品功能提升用户体验;
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作、保证产品顺利落地;
5、有效利用资源、在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格:
1、统招本科及以上学历、具备3年以上行业工作经验;
2、具有行业的资源、能保证业务快速落地;
3、具备数据分析和目标拆解能力、做事以结果为导向;
4、学习创新能力强、逻辑思维严谨、注重团队协作;
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责8
岗位职责
1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的.金融需求，完成公司下达的年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；
2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；
3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；
4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；
5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；
6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；
职位要求
1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；
2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；
3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；
4.能适应经常性出差；
5.工作地点：深圳/上海；
金融销售岗位职责9
一、职位条件:
1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;
2、学历:本科以上学历;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4、具有良好的心理素质及良好的`沟通能力;
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。
1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。
2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。
3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。
4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。
3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。
四、考核与晋升:
销售代表----业务主任---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入,共创美好未来!
金融销售岗位职责10
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的`最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责11
职责：
1、开展市场调研活动，做好潜在客户的'信息收集、整理、归档;
2、做好公司产品介绍及服务;
3、培育市场、开发市场、开发客户;
4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收;
任职资格：
1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品;
2、具有较强的人际交往能力和沟通能力;
3、具有较高的谈判技巧;
4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。
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