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自打狐狸将乌鸦嘴边的一块肉骗光，乌鸦心里全是悔恨。它心想：这个狐狸太可恶了，早晚我要复仇！
某天，乌鸦从商店里购买了两桶漆料，准备为自己的家增加些许颜色。途中遇到了乌鸦祖父，乌鸦祖父慷慨地给了它一块肥肥的大肉。回到家中，乌鸦在树上稍作休息，正准备逐渐装修。这时，狐狸刚醒来，正从家里出门觅食。意外中，它看见了乌鸦口中的美味肉粒，因此灵机一动，决定再施计骗取乌鸦的肉。
狐狸语调恳求地说道：“亲爱哒乌鸦，我可怜的请求你，给我一点肉吃，我已好久没吃东西了，求你布施一些吧！”乌鸦假装没听见，准备回树洞歇息。狐狸却蓦地抓住了小乌鸦，威胁道：“假如你不给我肉，我便吞掉小乌鸦！”这可把乌鸦整得心急火燎，灵机一动，它想出了奇招，便把肉放进树洞，找来一片树皮，之后将树皮渗入桶里的红色油漆，好像变成了一块肉。
乌鸦机智地将树皮放到树枝，对狐狸说道：“我数123，我们一起放。”它将肉叼起，毫不犹豫的扔了下来，狐狸才放开了小乌鸦。狐狸囫囵吞枣地吃起“肉”，却突然感到咽喉被卡住，最后被树皮噎死了，真是可怜的狐狸。
有了这个聪明的办法，乌鸦成功地惩罚了狡猾的狐狸，此后再也没有人敢来垂涎乌鸦一家。
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