下面是范文网小编收集的博星卓越客户关系管理软件实验报告3篇(crm软件实验报告)，供大家品鉴。
博星卓越客户关系管理软件实验报告1
北京博导前程信息技术有限公司
网址： 用 说 明 书
(版本：)制作：北京博导前程信息技术有限公司
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@ 北京博导前程信息技术有限公司
网址： 录
第1章 管理员端子系统.................................................................................................1 管理员登录...........................................................................................................1 班级管理...............................................................................................................2 教师管理...............................................................................................................3 机构管理...............................................................................................................5 信息管理...............................................................................................................6 银行.......................................................................................................................9 修改密码.............................................................................................................12 系统初始化.........................................................................................................13 帮助.....................................................................................................................13 第2章 教师端子系统...................................................................................................14 教师登录.............................................................................................................14 班级管理.............................................................................................................16 课程管理.............................................................................................................17 文章管理.............................................................................................................26 资源中心.............................................................................................................26 在线考试.............................................................................................................27 信息管理.............................................................................................................29 银行.....................................................................................................................34 密码修改.............................................................................................................34 帮助...................................................................................................................34 第3章 学生端子系统...................................................................................................36 第1节 学生端公用模块.........................................................................................36 资源中心....................................................................................................36 写文章........................................................................................................36 在线考试....................................................................错误！未定义书签。实验管理....................................................................错误！未定义书签。个人信息....................................................................错误！未定义书签。日志管理....................................................................错误！未定义书签。计分管理....................................................................错误！未定义书签。邮件管理....................................................................错误！未定义书签。银行管理....................................................................错误！未定义书签。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@ 北京博导前程信息技术有限公司
网址： 帮助..........................................................................错误！未定义书签。第2节 学生端实践模块.........................................................错误！未定义书签。
（一）委托招标.................................................................错误！未定义书签。比选人........................................................................错误！未定义书签。招标代理机构............................................................错误！未定义书签。比选专家....................................................................错误！未定义书签。评比专家....................................................................错误！未定义书签。投标人........................................................................错误！未定义书签。
（二）不委托招标.............................................................错误！未定义书签。招标人........................................................................错误！未定义书签。评比专家....................................................................错误！未定义书签。投标人........................................................................错误！未定义书签。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@ 北京博导前程信息技术有限公司
网址: 第1章 管理员端子系统
管理员端功能描述：管理员端有八项主要功能。其中班级管理可以进行班级的创建与删除，修改班级的分配情况，以及解除班级的分配情况。教师管理可以对教师进行密码修改、冻结，删除。还可以进行教师班级的分配以及查看。机构管理主要进行机构类型的创建以及修改以及删除操作。信息管理主要是进行招标项目、前附表、投标须知以及商务要求的填表进行相关文字的解释说明。银行管理可进行银行账号的创建以及账号的维护、激活操作。密码管理功能主要对密码进行修改。帮助系统提供实验正常进行的指导文件，以及系统初始化功能。
管理员登录
管理员登陆界面如下图1-1所示。
图1-1 输入用户名及密码，登录类型选择“管理员”，点击“登录”，进入管理员端系统，如图1-2所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 班级管理
管理员登陆系统后，点击“班级管理”，进入下图1-3所示界面。
图1-3 创建班级
在图1-3中单击“新建班级”，进入创建班级页面，如下图1-4所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 填写班级名称后，点击“确定”，显示创建班级成功信息提示。
班级信息修改
在图1-3中选择相应的班级，然后点击“修改”操作，进入下图1-5所示界面。
图1-5 可进行班级名称以及班级状态（分配与否）进行修改，注意如班级状态属于正在上课状态，则不可以进行修改操作。
删除班级
在图1-3中，勾选相应的班级，然后点击“删除”操作，即可成功删除相关班级。
教师管理
在管理员登陆页面图1-2，点击“教师管理”，进入下图1-6教师列表所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 教师进入系统前，需要先注册，注册完毕后，管理员端对注册教师进行激活操作。
激活/冻结教师
选择需要激活的教师，点击“教师激活”操作，显示如下图1-7所示界面。
图1-7 弹出操作成功提示框，教师即可凭登陆秘密登陆系统。冻结教师即可选择相应教师，然后点击“教师冻结”操作，则该教师不可登陆系统。
修改/删除教师
在图1-6页面，选择相应教师，然后点击“修改”操作，进入下图1-8所示界面。
图1-8 服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 除登录名以及教师状态不可以进行修改外，可修改教师的姓名以及密码信息，修改完毕后，点击“确定”提交信息。
勾选相应的教师，点击“删除”操作，即可成功修改教师。有些教师处于上课状态，不可随便进行教师删除操作，以免引起混乱以及不必要的损失。
教师分配
管理员登陆系统后，点击“教师管理”下的“教师分配”，进入下图1-9所示界面。
图1-9 选择已被激活的教师列表中的相应教师，然后在可供分配班级列表中选择待分配的班级，点击“确定”，即可显示分配成功。
教师与之对应的班级分配成功后，点击“教师管理”下的“分配查看”，即可查看所有教师的分配请款以及上一步教师的分配情况，如下图1-10所示。
图1-10 如分配完毕后，需要修改，可在班级管理中对班级的状态进行“解除分配”操作，然后重新在教师管理中进行重新分配。
机构管理
在管理员登陆页面，点击“机构管理”，进入下图1-11所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 在图1-11中，点击“新建”按钮，进入机构创建页面，如下图1-12所示。
图1-12 机构创建，主要是为了给招投标实验中添加专家信息。填写机构名称、上级单位以及联系方式等信息后，点击“确定”，即可提交相关机构信息。机构之间存在上下级的关系，可创建完上级单位后，在进行下级单位的创建。
信息创建完毕后，可对该机构进行“修改”以及“删除”操作。
信息管理
在管理员登陆页面，点击“信息管理”，进入下图1-13所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 招标项目
如上图所示，点击“信息管理”，即可进入招标项目页面。点击“新建”，进入下图1-14所示页面。
图1-14 以上为教学软件招标项目的创建，输入项目名称以及成本，点击“确定”，即可创建成功。点击“工程类招标”，进入下图1-15所示页面。
图1-15 输入相关的项目名称、人工费、材料费、机械施工费等信息，然后点击“确定”提交，即可成功创建相关项目。除外还可根据项目的不同，创建“政府采购招标”项目以及“医药类招标”项目。
前附表
管理员登陆系统后，点击“信息管理”下的“前附表”，进入下图1-16所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 输入相关招标方式（委托招标、不委托招标），项目名称，以及相关的开标、交货等相关信息。点击“确定”即可完成前附表填写说明文字的信息，如需修改，可直接在页面修改，然后点击“修改”操作。
投标人须知
管理员登陆页面后，点击“信息管理”下的“招标人须知”，进入下图1-17所示界面。
图1-17 填写投标须知相关文字说明，然后点击“确定”提交，如需修改，可直接在页面进行修改，然后点击“修改”提交信息。
商务要求
管理员登陆页面后，点击“信息管理”下的“商务要求”，进入下图1-18所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 填写商务要求相关文字说明，然后点击“确定”提交，如需修改，可直接在页面进行修改，然后点击“修改”提交信息。
银行
管理员登录页面后，点击“银行”，进入下图1-19所示界面。
图1-19 输入用户名为admin,密码为admin,点击“登录”进入银行系统，如下图1-20所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 账号管理
如上图所示，登录银行系统后，直接进入“账号管理”页面，如上图1-20所示。可勾选相应的账户，然后点击“开通账户”操作，对于开通的账户，可点击“冻结”以及“激活”操作，还可点击相应账户，然后点击“删除”操作，如需大量删除操作，可勾选相应账户，然后点击“批量删除”操作。
账务管理
点击银行系统中的“账务管理”，进入下图1-21所示界面。
图1-21 可对银行转账以及系统自动转账业务，点击“通过”操作进行处理，处理过的信息显示“已处理”状态。
密码修改
点击银行系统中的“密码修改”，进入下图1-22所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 输入新旧密码，点击“确定”即可提交，管理员银行系统不可随便进行密码的修改操作。银行登录密码初次密码与管理员登陆密码一致，登录银行系统后，修改密码过后，银行登录密码与管理员登陆密码不影响。
查找密码
点击银行系统中的“查找密码”，进入下图1-23所示界面。
图1-23 输入银行登录名，点击“查找”，即可弹出银行登录密码。
信用额度
点击银行系统中的“信用额度”，进入下图1-24所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 可对招投标成功交易后的积分进行修改操作，积分越高则贷款额度越高。点击“新建”操作，进入下图1-25所示页面。
图1-25 输入贷款额度，相应的级别以及该级别所需要的积分，在填写相关描述文字，然后点击“确定”，即可成功创建。如上图1-24所示，还可对创建的信用额度进行“修改”以及“删除”操作。
退出银行
在银行系统中点击“退出银行”，即可返回到银行系统登录页面，如图1-19所示。
修改密码
管理员登录系统后，点击“修改密码”，进入下图1-26所示界面。
图1-26 输入旧密码，新密码以及密码确认，点击“确定”，可实现对管理员密码的修改。填写过程中，如输入错误，可点击“重置”按钮，进行重新填写。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 系统初始化
管理员登陆系统后，点击“系统初始化”，进入下图1-27所示界面。
图1-27 如上图所示，点击“确定”意味着系统初始化后所有数据全部删除(包括所有教师信息和学生信息以及管理员添加的一些基本信息)，删除后将导致全部数据归空。管理员应该慎用初始化操作。
帮助
管理员登陆系统后，可点击“帮助”，进行帮助文档的查看。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 第2章 教师端子系统
教师端功能描述：教师端分为八项主要功能，班级管理可以实现对班级学生的批量创建以及激活班级成员的操作。课程管理可以对课程进行部署，以及对学生的实验报告、成绩进行管理。信息管理可对相关招标文件进行添加，以及设置银行余额得分和专家级别。银行管理可进行银行账号的创建以及账号的维护、激活操作。除外还包括文章管理、资源中心、在线考试、以及密码管理功能。
教师登录
教师第一次登陆系统时，首先要进行注册，注册界面如下图2-1所示。
图2-1 选择“教师”，点击“注册”，出现如下图2-2所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 在弹出页面继续点击“教师注册”，进入下图2-3所示界面。
图2-3 输入“用户名”，“密码”，以及教师“真实姓名”后，点击“确定”即可成功注册。注册完毕后，等待管理员端进行激活，教师即可登陆系统。登录页面如下图2-4所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 班级管理
教师登录系统后，点击“班级管理”，进入下图2-5所示界面。
图2-5 点击班级名称下的任意班级或者点击相应班级的“查看”操作，即可查看班级成员信息，如下图2-6所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 点击“批量创建学生”，进入下图2-7所示界面。
图2-7 输入年级号、班级序号以及学生编号，学生密码信息，点击“确定”，即可成功批量创建学生。
在图2-6中，点击“查看密码”，即可查看学生的登录号以及密码信息。对于已创建的学生，教师可勾选学生，然后进行“冻结”、“激活”以及“删除”操作，学生被激活后，即可成功登陆系统。
课程管理
教师登录系统后，点击“课程管理”，可进入下图2-8所示界面。
图2-8 上课部署
点击“课程管理”下的“上课部署”，进行课程的部署操作，弹出如下图2-9服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 所示界面。
图2-9 在上图中选择实验课班级，招标类型（包括软件类招标、工程类招标、政府类招标以及医药类招标），以及招标方式：不委托招标或者委托招标（这里选择委托招标），填写课程名称，以及招标次数。然后对学生进行分组，填写小组组数，选择小组分组方式：手动或者自动。最后填写课程描述。以上信息添加完毕后，点击“下一步”。出现如下图2-10所示界面。
图2-10 在上图中填写小组组名，或者使用系统默认的组名，点击“下一步”，出现如下图2-11所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 在上图中选择相应小组的组成员，然后选择组名，出现如下图2-12所示界面。
图2-12 点击“确定”，继续进行上面的选择小组组员以及相应小组的操作，所有小组分配完毕后，出现如下图2-13所示界面。
图2-13 此时小组成员已经分配完毕，如需要更改小组成员，可点击相应小组分配情况下的“重新分配”，然后重新进行组员的选择与添加，即可进行重新分配。如无需对小组成员分配情况进行更改，可点击“下一步”，出现如下图2-14所示界面。
图2-14 系统对学生角色进行了角色的分配。如需要重新调整角色，可点击“自动调整角色”，如无需调整，直接点击“下一步”，出现如下图2-15所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 上面部分为正在上课课程信息，下面的历史课程为所上课程信息。
银行管理
点击“课程管理”下的“银行管理”，或者点击以及导航栏处的“银行”，即可进入下图2-16所示界面。
图2-16 输入用户名以及密码为admin，然后点击“登录”，即可进入银行系统，如下图2-17所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 如上图所示，登录银行系统后，直接进入“账号管理”页面，如上图2-17所示。可勾选相应的账户，然后点击“开通账户”操作，对于开通的账户，可点击“冻结”以及“激活”操作，还可点击相应账户，然后点击“删除”操作，如需大量删除操作，可勾选相应账户，然后点击“批量删除”操作。
点击银行系统中的“账务管理”，进入下图2-18所示界面。
图2-18 可对银行转账以及系统自动转账业务，点击“通过”操作进行处理，处理过的信息显示“已处理”状态。
点击银行系统中的“密码修改”，进入下图2-19所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 输入新旧密码，点击“确定”即可提交，管理员银行系统不可随便进行密码的修改操作。银行登录密码初次密码与管理员登陆密码一致，登录银行系统后，修改密码过后，银行登录密码与管理员登陆密码不影响。
点击银行系统中的“查找密码”，进入下图2-20所示界面。
图2-20 输入银行登录名，点击“查找”，即可弹出银行登录密码。点击银行系统中的“信用额度”，进入下图2-21所示界面。
图2-21 可对招投标成功交易后的积分进行修改操作，积分越高则贷款额度越高。点击“新建”操作，进入下图2-22所示页面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 输入贷款额度，相应的级别以及该级别所需要的积分，在填写相关描述文字，然后点击“确定”，即可成功创建。如上图2-21所示，还可对创建的信用额度进行“修改”以及“删除”操作。
在银行系统中点击“退出银行”，即可返回到银行系统登录页面，如图2-16所示。
实验控制
点击“课程管理”下的“实验控制”，即可进入下图2-23所示界面。
图2-23 可点击写信进行邮件的发送，还可查看已发送邮件以及已收到的邮件，对于已收到的邮件还可以进行删除操作。
日志管理
点击“课程管理”下的“日志管理”，进入下图2-24所示界面。
图2-24 可查看任意班级、课程下的各个学生的操作，选择相应的班级、课程，然后点服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 击某个学生，出现如下图2-25所示界面信息。
图2-25 如上图所示，可显示学生的各项操作是否完成。
实验报告
点击“课程管理”下的“实验报告”，进入下图2-26所示界面。
图2-26 可点击“查看”操作，查看实验报告内容，然后点击“评分”操作，对实验报告进行打分，注意分值范围为0-40分。
计分管理
点击“课程管理”下的“计分管理”，进入下图2-27所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 选择相应教师下的课程，以及实验小组，然后点击“查看”，进入下图2-28所示界面。
图2-28 进入上图后，可选择相应的角色，如评比专家角色，然后点击“查看”操作，即可查看学生实验的各项成绩，如下图2-29所示。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 作为评比专家角色登录的学生的评分计算，可通过实验报告得分，洽谈得分，文章得分以及中标得分，邀请得分，银行得分，信誉得分几项的和来计算，教师还可按照分值大小进行调分操作。调分分值必须使得几项和最多为100，填写完调分分值后，系统自动计算总分。
文章管理
教师登录系统后，点击“文章管理”，进入下图2-30所示界面。
图2-30 可查看学生撰写的文章，课程结束，可对该文章进行删除操作。
资源中心
教师登录系统后，点击“资源中心”，进入下图2-31所示界面。
图2-31 可进行资源的添加操作，点击“新建”按钮，进入下图2-32所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 填写资源使用权限，其中私有资源只可以本人使用，公用资源其他教师以及学生都能看见。然后选择资源类型：文章、论文、课件或者其他。然后填写资源标题，以及资源详细内容。填写过程中还可以对文字进行相关编辑，还可以进行添加附件操作。
对新建资源还可以进行“查看”、“修改”以及“删除”操作。
在线考试
教师登录系统后，点击“在线考试”，进入下图2-33所示界面。
图2-33 服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 如上图所示，可点击“新建”，进行题库的创建，对已创建的题库，可进行“修改”以及“删除”操作。
题库维护
题库创建完成后，可点击题库维护进行试卷以及试题的创建，如点击“建筑招投标”题库，可进行学期的创建，如下图2-34所示。
图2-34 题库创建后，可根据学期的划分（创建不同学期）来管理题库，学期创建完毕后可创建不同的章节，点击不同时期的题库下的试卷，如下图2-35所示。
图2-35 点击相应的试题类型，如填空题、单选题等，可进行试题的添加，添加完一定数量下的试题，可进行试卷的创建，如下图2-36所示。
图2-36 服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 试卷创建完毕后，可点击“在线考试”进行考试的设置。
信息管理
教师登录系统后，点击“信息管理”，进入下图2-37所示界面。
图2-37 专家级别设置
点击“信息管理”下的“专家级别设置”，出现如下图2-38所示界面。
图2-38 可以进行专家邀请费用，相应级别以及积分进行添加。以上信息输入完毕，点击“添加”按钮，即可添加成功。对已添加的级别设置还可进行“修改”以及“删除”操作。
代理申请书
点击“信息管理”下的“代理申请书”，显示下图2-39所示界面。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 可进行代理申请书的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
投标函
点击“信息管理”下的“投标函”，即可显示下图2-40所示界面。
图2-40 可进行投标函的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 资质证明
点击“信息管理”下的“资质证明”，进入下图2-41所示界面。
图2-41 可进行资质证明的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
投标报价单
点击“信息管理”下的“投标报价单”，进入下图2-42所示界面。
图2-42 可进行投标报价单的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 企业申明
点击“信息管理”下的“企业申明”，进入下图2-43所示界面。
图2-43 可进行企业申明的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
代理收费报价
点击“信息管理”下的“代理收费报价”，进入下图2-44所示界面。
图2-44
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 可进行代理收费报价的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
法定代理人授权书
点击“信息管理”下的“法定代理人授权书”，进入下图2-45所示界面。
图2-45 可进行法定代理人授权书的编写，添加完毕后，点击“添加”按钮，即可提交。
投标人处罚设置
点击“信息管理”下的“投标人处罚设置”，进入下图2-46所示界面。
图2-46 可以对投标人不签订合同行为进行处罚，修改推迟时间。取消投标人15到30分钟参加其他项目投标的机会。修改相应的时间后，点击“修改”提取。
银行余额得分设置
点击“信息管理”下的“得分设置”，进入下图2-47所示界面。
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 可进行银行余额最高得分的修改操作。填写相应的分值后，点击“修改”按钮提交信息。
银行
教师登录系统后，点击“银行”，可查看章节银行管理的操作说明。
密码修改
教师登录系统后，点击“密码管理”，进入下图2-48所示界面。
图2-48 输入旧密码，新密码以及密码确认，点击“确定”，可实现对教师登录密码的修改。填写过程中，如输入错误，可点击“重置”按钮，进行重新填写。
帮助
教师登录系统后，点击“帮助”，即可查看相关帮助文档。
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 第3章 学生端子系统
学生端功能描述：学生端分为八项主要功能，上课进入功能为学生进入实验的相关操作，实验报告管理以及日志管理和成绩浏览操作，个人信息可进行个人密码信息的修改，除外还包括写文章、资源中心、在线考试、邮件管理以及系统帮助功能。
第1节 学生端公用模块
资源中心
学生登录系统后，点击“资源中心”，进入下图3-1所示界面。
图3-1 如上图所示，学生可点击“查看”，浏览教师在资源中心添加的相关学习资料。
写文章
学生登录系统后，点击“写文章”，进入下图3-2所示界面。
图3-2 它包括添加文章，文章栏目管理以及文章版面模块的选择几项操作。点击“文
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
北京博导前程信息技术有限公司
网址: 章栏目管理”，进入下图3-3所示界面。
合同查看无误后，点击“签订”按钮，此时显示合同已签订状态。
服务热线：400-006-1231
产品咨询邮箱：sales@
博星卓越客户关系管理软件实验报告2
实验目的
主要填写对实验的目的和要求实习时间：2012年12月22日，8：40在6c504听老师讲解抄作详情，公司要求，工作流程，在当日早9：45分开始进行分组抄作。12月23日11：45实习结束，下午要求自己回家写总结。实习目的：通过实践，增进我们对于企业管理系统流程的了解，让我们明确投入工作后我们担任的职业到底应该咋个落实到实际上。以panda公司的经营模式，让我们每个学员扮演一个管理层的角色，在我们模拟上任之后，对市场未来的发展趋势了解，企业未来的战略规划和运作管理对企业的经营模式进行变革，使企业发展更具潜力的实体。建设发展中的各个类型企业会计核算及财务管理的相关内容作为对象，进行实地学习与实践。运用所学习的专业知识来了解管理层的工作流程和工作内容，加深对企业管理的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为成功走向社会做准备。实验要求：采取分组实习形式，由几个学生组成一组，每个组员担任一个管理层的任务，我担任的财务总监的角色，我负责对前三年的账务进行一个全面的梳理与总结，跟我同组的杨秋萍负责对后面两年以及今后的账目进行预测。?实验内容主要填写实验主要完成的内容实验中主要完成的内容：我在这个模拟公司的财务部工作，负责管理前三年的财务，主要工作包括出纳工作和会计工作,其中有记帐凭证的制作,记帐凭证的钉制，公司债务与收入款项的记录与发放,对银行对帐单的记录,计算印花税，在公司的生产部门提供了生产计划与物料需求计划之后对第二年和第三年现金流量表的记录与上报等等。我的工作流程如下：起始年：对财务报表的了解该公司目前状况【1】资产：流动资产：对现金的数量`应收账款的到期日`对起始年的原材料投入`产成品投入`在制品投入做统计。固定资产：土地建筑净值`机器设备净值`在建工程做统计。【2】负债及所有者权益负债：短期负债数目与到期日`应付款数目与到期日`应交税金`长期负债数目及到期日的统计，并对ceo汇报目前公司情况，让其可以对公司经营做个宏观调控。然后公司开始运行：第一年：【1】现金流量表跟着公司的流程走，在这个工程中我要严格坚守现金这个关口，要做对收入支出计算的过程完全不能产生的数字误差，否则年底清算是一个很困难的事情。在现金流量表的过程中为了减少错误，我在每个季度的结束时期都要对该季度的收入与支出总计，然后算出账面上的现金余额与我们的模拟公司实际剩下的账目是不是完全符合，如有不符合即使找出错误。下季度如有到期负债，而目前公司流动资产不够支付的情况，再本季末及时上报，ceo决策下季度贷款否。【2】年末账务公司账务结清，对机器设备净值折旧，从车间扣除现金作为折旧费用，在销售部查看今年销量，扣除成本，综合费用，产品折旧，财务净损益算出营业利润。在查看该有没有营业外净收益，得出利润总额，利润总额的33%为所得税，最后算出净利润。把净利润与所有者权益上报ceo·第二年：【1】比第一年多一个现金预算表，每年的年初从各个部门汇总的改年各个季度产量与定单的估量数目做一个本现金预算表。在年初做出今年的现金预算表，上报高层领导，让其商量决定到底下一年的重大决策，再交给ceo做决策。如贷款，产品研发，生产线投资，市场开拓投资。【2】开始今年的运作，然后年末结清，然后做出第二年的财务报表。第三年：【1】汇总各个部门的估量表做出报表。上报ceo。【2】开始第三年的运作【3】年末结清【4】做出第三年的报表。第三年与第四年的衔接：23日早上与同组财务人员杨秋萍做交接工作。【1】第三年的现金交接【2】第三年应收款的数目与到期日的交接【3】原材料，在制品，产成品的交接【4】年末机器设备净值，在建工程交接【5】短期负债，长期负债，高利贷数目与到期日的交接【6】年末所有者权益的交接【7】损益表交接（净利润·综合费用表）【8】交接完成上报，ceo了解到，然后交接工作完毕。最后在第四年第五年的运行过程中，为目前财务总监提供她需要了解的资料。这个就是我再这个实习总完成的工作。实验内容及过程分析我是学管理的，在书本上学过很多套经典管理理论，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过。在这次的模拟公司实验的时候我才会体会到难度有多大；我们在老师那里或书本上看到过很多精彩的谈判案例，似乎轻而易举，也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。实习刚开始时，我的指导教师让我们进行分组，各人扮演自己的角色从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成银行，同学变成同事以及老板，相处之道完全不同。在公司的运作过程中也有很大的分歧，在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。对于一手的账目我完全摸不着头脑，现金的收入与支出出现很大的纰漏，还好在下午老师带领我们从头来过，我终于开始对账目的梳理找到点感觉，然后开始做第二年的账目，每个人都在忙着自己的工作。因为开始配合不是很好我们也在这个合作的过程中有过很多争执，不过最后我们还是齐心合力的完成了。这次实习中老师的讲解，自己的观察中都提到了不少关于管理的问题和人际关系的问题。在与各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。22日结束时我们公司的账目还很乱，这个的确是我的疏忽。这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁的认为，难道我就这样呆坐到实习结束？回家我在网上查了一些资料，然后慢慢的一个一个的把老师带我们走的过程再走了一遍。在这个再次工作的过程中，发现了之前出现问题是因为我对帐目的记录不仔细。如果一开始我能秉持着对账目认真负责的态度，那这些都是没有必要的工作。然后开始做第二年的账目，然后开始自己第三年，终于账目平了。这个返工的过程中，我明白到作为一个会计人员必须具备严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。我也完成了前三年的财务任务，23日早上与同组杨秋萍完成财务交接工作。实验完成后，对我在管理财务上的状况分析，通过老师的讲解以及自己的观察与实体动手实践，将课堂上讲授的知识同实际联系起来，发现原来我们身边有许多细节都被我们忽略了，原来管理不是那么简单说说的，很多我们忽略的往往会照成很严重的损失，一些习以为常的事情背后还有大文章。填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录真实,内容完整,填制及时,书写清楚，应当根据经济业务的内容,按照会计制度的规定,确定应借应贷的科目.科目使用必须正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,有关的明细科目要填写齐全,记帐凭证中,应借,应贷的帐户必须保持清楚的对应关系,一张记帐凭证填制完毕,应按所使用的记帐方法,加计合计数,以检查对应帐户的平衡关系，在这个运行中的过程中如果发生任何的错误都会对未来的工作照成不可弥补的损失。这次实践告诉我，在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。实验总结这一次的实习虽然时间短暂，虽然接触到的工作很浅，但是依然让我学到了许多知识和经验，这些都是书本上无法得来的。通过实习，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。同时也使我们对企业管理与财务管理有了更客观、深刻的认识。较好地实现了理论与实践的有机结合，使理论与实践知识都有所提高，圆满地完成了本科教学的实践任务。也提高了实际工作能力和人际关系能力，为就业和将来的工作取得了一些宝贵的实践经验。也为毕业论文积累了素材和资料。为今后大学生的毕业实习和就业打下了良好的基础。在实践中我了解作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。工作重要具备正确的心态和良好的心理素质。在这次团队合作之后，我应该在今后的工作学习中做到，做事高三级，做人低三分。在今后的学习工作中要有吃苦的决心，平和的心态和不耻下问的精神。作为一个新人，平和的心态很重要，做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。工作中要多看，多观察，多听，少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作总结。每天坚持写工作日记，每周做一次工作总结。主要是记录，计划，和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。要坚持学习，不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。通过实习与模拟实践，我们也了解到应该再今后多注意，多弥补的知识，也在自己动手的过程中，学到了很多课本上讲再多我们听了确还是会错的东西，了解到实践的必要和重要性。实习的过程中，让我得到了前所未有的宝贵的财务实践经验,得到了在课堂上所得不到的许多实践知识,让我受益非浅,也为我以后的工作打下了坚实的实践基础。博星卓越客户关系管理软件实验报告3
博星卓越客户关系管理教学实验系统
使 用 说 明 书
(版本：)制作：北京博导前程信息技术有限公司
第1页
目 录
系统桌面................................................................................................7 信息发布................................................................................................8 信息栏目................................................................................................9 链接管理................................................................................................9 BBS管理................................................................................................9 邮箱管理................................................................................................9 客户管理.......................................................................................................10 客户档案..............................................................................................10 编辑客户信息..................................................................................11 编辑联系人信息..............................................................................12 代理管理..............................................................................................13 潜在客户..............................................................................................14 竞争对手..............................................................................................17 联系人..................................................................................................17 产品管理..............................................................................................18 编辑产品信息..................................................................................19 销量折扣..............................................................................................19 职位折扣..............................................................................................20 客户折扣..............................................................................................20 代理折扣..............................................................................................20 业务审批.......................................................................................................21 审批管理..............................................................................................21 第2页 4.市场管理.......................................................................................................23 市场任务..............................................................................................23 市场跟踪..............................................................................................25 市场活动..............................................................................................25 市场活动信息..................................................................................26 市场活动参与者管理......................................................................27 5.销售管理.......................................................................................................28 销售任务..............................................................................................28 销售跟踪..............................................................................................30 销售机会..............................................................................................30 产品报价..............................................................................................31 销售计划..............................................................................................33 订单管理.......................................................................................................35 订单信息..............................................................................................35 制定订单回款计划..........................................................................36 订单执行..............................................................................................37 回款计划..............................................................................................38 订单账目..............................................................................................39 欠款查询..............................................................................................39 催款提醒..............................................................................................40 财务处理.......................................................................................................42 收款管理..............................................................................................42 付款管理..............................................................................................42 付款列表..........................................................................................43 选择待执行的退货操作..................................................................43 编辑付款明细信息..........................................................................44 第3页 帐户查询..............................................................................................44 退货管理.......................................................................................................45 退货信息..............................................................................................45 退货执行..............................................................................................46 退货单执行退款..............................................................................47 退货账目..............................................................................................47 服务反馈.......................................................................................................48 服务任务..............................................................................................48 服务跟踪..............................................................................................50 对象挖掘..............................................................................................50 对象挖掘..........................................................................................51 关怀建议..............................................................................................52 反馈受理..............................................................................................53 反馈处理..............................................................................................54 知识管理..............................................................................................55 10.售后服务.......................................................................................................57 产品档案管理......................................................................................57 产品档案列表.............................................................................57 编辑产品档案信息.....................................................................58 产品维修报告.............................................................................58 维修登记管理......................................................................................59 维修报告查询......................................................................................60 回访对象挖掘......................................................................................60 11.维修订单.......................................................................................................61 维修订单管理......................................................................................61 维修订单执行......................................................................................62 第4页 维修订单列表.............................................................................62 维修订单执行.............................................................................62 维修订单执行收款编辑.............................................................63 维修报价管理......................................................................................63 维修报价单列表.........................................................................63 分析决策.......................................................................................................65 销售漏斗分析......................................................................................65 销售情况分析......................................................................................66 销售时间分析.............................................................................66 产品销售分布.............................................................................66 销售构成分析.............................................................................67 销售竞争分析.............................................................................67 销售失败分析.............................................................................67 销售费用分析......................................................................................67 市场活动分析......................................................................................67 员工业绩分析......................................................................................67 客户代理分析......................................................................................68 服务维修分析......................................................................................68 客户反馈分析.............................................................................68 客户维修分析.............................................................................68 系统设置.......................................................................................................69 职位权限设置......................................................................................69 企业标准设置......................................................................................71 任务状态定义.............................................................................71 进程动作定义.............................................................................72 属性定义.....................................................................................73 其他定义.....................................................................................75 第5页 日历设置..............................................................................................76 员工客户分配......................................................................................77 选择人员.....................................................................................78 客户授权.....................................................................................79 审批流程..............................................................................................79 审批流程设置.............................................................................80 新增审批流程.............................................................................80 增加或者修改审批点.................................................................81 定义入口条件.............................................................................82 审批职位定义.............................................................................83 第6页 系统桌面
当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门和当前系统日期。桌面上的可用功能依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。
桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息（信息发布方法详见有关说明），下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。连接网址可以由用户自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入字样，即可进入工作日程的管理。
桌面的页面格式如下图所示：
桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。
桌面上的六个图标功能如下：
第7页 ：点击此图标，返回到个人桌面。
：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务、订单、反馈处理和联系人的重要日期提醒，后面的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，则进入相应的操作页面。
如点击联系人重要日期，显示页面如下图所示：
信息发布
信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，则该用户可修改或删除该栏目下的信息。
在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。
第8页 信息栏目
信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改（删除）权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。
用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进行信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。
链接管理
常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。进入常用链接管理主页面后，可进行新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。
管理
本模块具有权限限制，由指定的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进行维护。在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进行管理（删除）；在进行匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进行设置管理。
邮箱管理
邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。第9页 2.客户管理
客户档案
通过对客户的管理，能够全面准确的了解客户的情况，进行客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除、修改客户，查看客户详细信息。通过[高级查询]查询所需要的客户信息。客户管理页面如下图：
点击客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）
点击客户编号前[点击[点击[
]按钮查看客户详细信息。
]图标，编辑客户信息和客户相关信息。]图标，删除客户信息。
第10页 点击[]图标，转为代理。
在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。点击[增加]按钮增加一条客户信息。
编辑客户信息
对客户的信息和客户相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[
]图标为客户添加联系人；
点击联系人名称查看联系人情况； 点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息； ]图标删除此联系人； ]图标为客户添加相关产品；
点击相关产品名称查看相关产品情况； 点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息； ]图标删除此相关产品； ]选择产品相关联系人；
]图标，添加相关附件；
对客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑客户信息。
第11页
编辑联系人信息
点击联系人旁边的[
]图标或点击联系人旁边的[
]图标，分别为新增或修改相关联系人信息，页面如下图所示：
第12页 代理管理
通过对代理的管理，能够全面准确的了解代理的状态，代理相关的任务，代理相关进程，代理相关订单，代理相关报价单和代理所关心的产品。首先进入代理列表页面，可以根据代理编号，代理姓名查询某个代理的信息。可以增加、删除、修改代理，查看代理详细信息。通过[高级查询]查询所需要的代理信息。代理管理页面如下图：
点击代理名称查看代理相关信息，包括（代理相关任务、代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单、代理关心产品、代理相关联系人和代理相关附件。）
点击代理编号前[点击[点击[点击[
]按钮查看代理详细信息。
]图标，编辑代理信息和代理相关信息。]图标，删除代理信息。]图标，转为客户。
在代理编号输入框中输入代理的编号或者在代理名称输入框中输入代理的名称点击[查看]按钮查看相应的代理信息。点击[增加]按钮增加一条代理信息。
第13页
对代理的信息和代理相关信息进行编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进行相关任务的管理。同样的方法对代理相关进程、代理相关报价单、代理相关订单进行管理。
点击联系人旁边的[
]图标为代理添加联系人。
点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。]图标为代理添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对代理信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑代理信息。如上图所示。
潜在客户
对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的[
]图标为潜在客户添加联系人。
第14页 点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。
]图标为潜在客户添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如图：
点击潜在客户名称查看潜在客户相关信息，点击潜在客户编号前[钮查看潜在客户详细信息。
点击[点击[点击[]图标，编辑潜在客户信息和潜在客户相关信息。]图标，删除潜在客户信息。]图标，转为客户。
]按 第15页 在潜在客户编号输入框中输入潜在客户的编号或者在潜在客户名称输入框中输入潜在客户的名称点击[查看]按钮查看相应的潜在客户信息。点击[增加]按钮增加一条潜在客户信息。
对潜在客户的信息和潜在客户相关信息进行编辑。点击联系人旁边的[
]图标为潜在客户添加联系人。
点击联系人名称查看联系人情况，点击联系人旁边的[点击联系人旁边的[点击相关产品旁边的[
]图标编辑相关联系人信息，]图标删除此联系人。
]图标为潜在客户添加相关产品。
点击相关产品名称查看相关产品情况，点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关产品旁边的[点击相关附件[
]图标选择相关产品信息，]图标删除此相关产品。]选择产品相关联系人。
]图标，添加相关附件。
对潜在客户信息编辑完后点击[保存返回]返回到上个页面，也可以按[保存继续]按钮保存相关信息后继续编辑潜在客户信息。如上图所示。
第16页 竞争对手
首先进入竞争对手列表页面，对竞争对手的管理，查询竞争对手的信息。可以删除、修改竞争对手。竞争对手列表页面如下图：
联系人
首先进入联系人列表页面，对联系人的管理，可以根据不同客户联系人类别，联系人姓名，相关产品查询联系人的信息。可以删除、修改联系人，查看联系人详细信息。通过点击[高级查询]按钮查询所需要的联系人信息。联系人列表页面如下图：
第17页 点击所属客户名称查看客户相关信息，包括（客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。）
点击姓名前[点击[点击[]按钮查看联系人详细信息。
]图标，编辑联系人信息。]图标，删除联系人信息。
点击打印按钮，可打印联系人的联系标签。注意：标签上的邮编和通讯地址为联系人所在单位的邮编和通讯地址。
产品管理
从菜单进入产品列表页面，对产品进行管理，可以根据产品编号、产品名称、产品分类，查询产品的列表。可以增加、删除、修改产品信息。点击产品名称查看产品详细信息。点击产品编号前面的[信息。点击[]图标编辑产品信息。
]图标查看产品的规格 第18页 编辑产品信息
]图标选择在这个页面对产品信息进行编辑，添加产品信息附件。按[产品所属的细类。编辑完后保存并返回到上个页面。如果继续编辑产品信息，按[保存继续]按钮继续编辑产品信息。
销量折扣
销量价格主要是通过产品的销售数量来确定产品的折扣。不同类别的产品可以有不同的销量折扣，从菜单[销量折扣]首先进入的是产品类别树，点击产品类别前的[]文件夹图标展开该类别的产品。图如下：
要想确定某一种或者某一类产品的销售折扣或者销售价格，点击产品名称或产品类别前的[]图标，进入编辑产品销量折扣信息页面，在该页面确定产品的销量价格。图如下：
在编辑产品销量折扣信息页面可以根据不同的产品销售量确定不同的产品折扣，点击[]图标增加一种销售量下的产品折扣，点击[]图标删除一种销售量下的产品折扣，可在[停用标志]下来选框中选择[停用]来停用一种产品销售 第19页 量价格折扣，选择[正常]来启用一种产品的销量价格。编辑完成后按[保存]按钮，保存设置返回到上一个页面。
职位折扣
职位折扣主要是通过确定销售产品业务员的职位来确定产品的折扣。相应的操作请参照[销量折扣]。
客户折扣
客户折扣是通过根据产品销售对象（客户）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。
代理折扣
代理价格是通过根据产品销售对象（代理）的不同来确定产品的折扣情况。相应的操作请参照[销量折扣]。
第20页 3.业务审批
所有的销售订单、退货单、市场活动、维修订单都要经过有关部门的审批通过才能进入执行状态，通过计划审批可以对订单、退货单、市场活动、维修订单等进行审批。
审批管理
本系统的销售订单、维修订单、市场活动、退货单执行前要求必须经过审批通过后操能执行，上述需要审批的内容在提交审批后，即按用户自定义的审批流程自动相应的审批申请记录，提交给审批流程定义的审批人。如：销售订单在执行前要将销售的产品品种和价格、订单收款计划和员工信用担保提交审批，提交后系统自动查找相应的审批流程，流程中如果审批人为销售总监，则自动向销售你总监提交申请列表，当销售总监进入审批管理页面后，即显示出所有提交给销售总监审批申请并列表显示。因此，列表中显示的是本人权限下的所有待审的单据。
可以按申请日期，单据类别，审批状态查询申请审批列表。点击对应单据链接查看对应单据详细信息，点击审批链接审批相关单据。
第21页
通过单据审批查看其他审批人意见，填写本人审批意见，如果审批通过选择意终止单据审批或者继续审批，如果不同意选择终止审批或者退回。如下图所示：
第22页 4.市场管理
市场管理是为销售开辟渠道，营造售前、售中和售后环境的行为管理。
市场任务
本模块主要完成市场任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。
市场任务管理可以对市场任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是市场任务列表，在市场任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于市场任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。
点击[增加]来增加一个任务，点击[点击[]图标来编辑一条任务信息，]来终止一个任务，第23页 点击[]图标删除任务。
市场任务列表如下图：
点击任务列表中的
图标或增加按钮，进入市场任务编辑页面，在该页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品和任务相关附件。
点击客户名称后的[和任务执行人。
点击任务参与人后的[
]图标选择任务参与人，任务参与人可以是多]图标选择一个客户，同样的方法选择任务负责人人。市场任务编辑页面如下图：
第24页 如果要增加任务相关日程，点击相关日程后的[]增加一条相关日程。在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关附件）只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的[[]图标，增加一条任务相关项目点击[
]进行编辑，点击]删除一条相关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。
市场跟踪
点击市场进程管理首先进入的是市场进程列表。实际上该进程列表就是将各个任务的跟踪进程汇总并集中列表显示，在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[务进程。
在该页对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。
]进行编辑，点击[
]删除一条任市场活动
通过新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。
通过市场活动管理对市场活动进行查看、编辑、增加等操作。可以根据市场活动的年份、活动编号、活动名称查询出活动列表，也可以[高级查询]出跟准确的列表。点击[增加]按钮增加一个活动。
第25页 点击活动编号查看市场活动详细信息。点击[击[]删除一条活动信息，点击[
]进入活动编辑页面，点
]选择市场活动参与人，并可以生成市场销售机会。市场活动管理列表如下：
市场活动信息
通过市场活动编辑页面进行市场活动信息的编辑，增加参与人、生成销售机会，把市场活动转为相应的任务（包括市场任务，销售任务、服务任务）。
点击[市场活动参与者]，选择市场活动得参与人，并可以生成销售机会。市场活动编辑页面如下图：
在页面的右侧相关项目列表中，可以为市场活动转为相关任务，从下拉选框中选择相应要转为的任务（市场任务，销售任务，服务任务），则转为 第26页 相应的任务。右侧列表中点击相关任务查看相关任务信息。还可以增加删除市场活动的相关附件信息。
市场活动参与者管理
市场活动参与者管理可以为市场活动选择一个或者多个活动参与者，生成销售机会。如下图：
市场活动参与者管理页面默认显示市场活动的所有参与人，可以通过客户编号，客户名称查询活动参与人。按[增加]按钮为市场活动添加一个或者多个参与者，可以市场活动参与人列表前面的选中一个或者多个活动参与人复选框，然后点击[生成销售机会]生成一个销售机会。
点击客户名称查看客户的详细信息，点击[成后返回。
]删除参与人信息。操作完 第27页 5.销售管理
本模块主要完成销售任务的信息录入、维护、关闭和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，并能做到责任明晰。
通过销售管理可以对销售各个阶段（包括销售任务管理、销售进程管理、订单管理、订单执行、订单账目、退货管理、退货执行、退货账目、逾期欠款查询）进行管理。
销售任务
销售任务管理可以对销售任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑市场任务相关的日程、进程、产品、附件等信息。首先进入的是销售任务列表，在销售任务列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。由于销售任务可能会很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击[增加]来增加一个任务，点击[止一个任务，点击[]图标删除任务。销售任务列表如下图：
]来终 第28页
点击[]图标来编辑一条任务信息，进入销售任务编辑页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以增加、编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关产品、任务相关报价单、任务相关订单、任务相关竞争对手。和任务相关附件。点击客户名称后的[
]图标选择一个客户，同样的方
]图标选择任务参法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的[与人，任务参与人可以是多人。销售任务编辑页面如下图：
在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关产品、相关报价单、相关订单、相关竞争对手和相关附件）只显示相关日程 第29页 列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击相关项目列表中的相关链接名称查看详细信息。点击右边的[击[]进行任务相关信息编辑，点击[
]图标，增加一条任务相关项目，点]删除一条任务相关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。
销售跟踪
点击销售进程管理首先进入的是销售进程列表。在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[
]删除一条任务进程。点击[
]进行编辑，对市场任务进程编辑，增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。销售进程的操作方法类似市场任务进程。
销售机会
一般来说，销售机会是企业的一个销售营销过程的起点，也是市场活动与销售活动的连接点之一。以销售机会为出发点，可以生成销售任务，然后任务分解为多个工作进程而进入报价、签约等各个工作流程环节。本系统支持您从定义销售机会开始，完成企业销售活动的全过程。通过使用销售机会，主要完成客户可能的购买行为信息的定义、维护和查询功能。并可通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供帮助。
通过销售机会管理可以维护销售机会列表，编辑销售机会，生成销售任务，查看销售机会中客户的信息。销售机会管理列表如下图：
第30页
根据日期个客户名称可以查看销售机会列表，[高级查询]更准确的销售机会列表。点击[增加]按钮增加一条销售机会，点击[点击[]把销售机会转为销售任务，点击[
]删除一条销售机会，]图标编辑一条销售机会，通过编辑销售机会页面编辑销售机会各个属性，可以增加、删除销售机会相关产品，点击相关产品右侧[
]增加相关产品，点击[
]删除一个相关产品，编辑完成后按[保存]返回到上一个页面。
产品报价
通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过转移键，将当前报价单转化为一个新的销售订单，同时进入【销售订单】录入界面，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。
通过报价管理可以查看、编辑、增加、终止报价单。按报价日期、报价单活动标志（历史报价，活动报价）查询报价单列表。点[增加]按钮增加一条报价信息，用鼠标点报价单编号查看报价单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成报价单可以点击报价日期前的[
] 第31页 图标查看相关任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[单。报价单管理页面如下图：
]终止报价
点击[]操作按钮对报价单进行编辑，在报价单编辑页面，可以对报价单所有属性进行编辑，如下图所示：
按[]图标选择相关客户、业务员。
]图标为报价单添加一种产品信息，点击产品栏右侧的[点击[]选择相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出报价单金额。
第32页 点击产品编号前的[信息。
点击产品右侧的[
]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等
]在报价单上删除一种产品。
点击下面的[确定折扣]按钮可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。
如果要为报价单生成订单则点击页面下的[生成订单]按钮。点击相关附件栏的[
]图标添加相关附件。
可以按[保存继续]保存后继续编辑，也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面。
按[删除]按钮则删除当前编辑的报价单。
销售计划
系统在定制销售计划是以的形式表现的，制定每个销售人员销售金额计划，同时统计出相应的计划执行情况和计划完成情况。
点击查询按钮，可以按页面上部的条件查找员工的销售计划。列表执行中的数字表示正在执行中的销售计划，同理，已完成的数字表示已经完成的销售订单金额。点击数字，可以立即查找并显示相关的销售订单情况。
点击图标，可以删除员工的销售计划。
第33页
点击图标和增加按钮，可以修改和增加员工销售计划。员工销售计划录入、修改页面如下图所示：
其中计划从列表页面指定，这里自动带入。
第34页 6.订单管理
订单信息
通过订单管理可以查看、编辑、增加、终止订单。按订单日期、订单活动标志（历史订单，活动订单）查询订单列表。点[增加]按钮增加一条订单信息，用鼠标点订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。如果是任务生成订单可以点击订单日期前的[任务信息(点击任务名称查看任务详细信息)。点击[
]图标查看相关
]终止订单。
点击[]操作按钮对订单进行编辑，在订单编辑页面，可以对订单所有]图标选择相关客户、中间客户和业务员，确定币种和
]图标为订单添加一种产品信息，点击[
]选择属性进行编辑，按[汇率。点击产品栏右侧的[相关产品。然后确定产品的折扣、单价和数量。程序自动计算出订单金额。点击产品编号前的[息。点击产品右侧的[]查看产品的计量单位、成本价、增值税、规格等信]在订单上删除一种产品。点击下面的[确定折扣]按钮 第35页 可以根据产品的销量折扣、客户折扣、员工折扣确定产品的折扣。点击相关附件栏的[]图标添加相关附件。
可以按[保存继续]保存后继续编辑，如果是新增加一条订单信息，订单下面不显示收款计划、员工额度和申请审批等按钮，保存后页面生成收款计划、申请审批等按钮。点击[收款计划]进入收款计划编辑页面，点击员工额度查看员工的借出、自用额度信息，确定自用额度的数量。生成订单后必须经过有关部门的审批才能进入订单执行状态，订单审批选择审批路径后提交审批。也可以按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面，按[删除]按钮则删除当前编辑的订单。订单编辑页面如下图：
制定订单回款计划
通过制定订单回款计划可以按时间分批收回订单金额总数，确定每次计划回收金额或者比例。分批计划收款金额数量之和必须等于订单金额数量。点击[]增加一条收款计划，点击[
]删除一条收款计划。保存后返回上一个页面。
第36页
订单执行
订单执行页面显示的是已经经过审批通过的订单，订单必须经过审批通过后才能进入执行状态。在订单执行列表页面可以按日期查询审批通过的订单，点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[
]图标查看生成订单任务信息，点击任务名
]终止订单，点击[
]称，查看任务详细信息。进行订单执行操作，点击[图标进入订单执行编辑页面，通过订单执行编辑页面，执行一个订单。图如下：
订单上部分显示的订单已执行收款的数据信息，下面列出每一次订单执行过程。如果没有执行记录下面则显示为空。要终止订单执行点击[终止订单]按钮，点击[]编辑一次收款执行操作，点击[
]删除一次收款执行操作。要执行订单时需要点击[增加]按钮，以便记录此次订单的执行过程，在增加收款记录前，客户必须已经存在付款记录，否则不能执行收款操作。客户付款详见财务管理功能的收款管理。
第37页 通过订单执行收款编辑页面，可以逐笔收回订单上的金额，首先订单上的客户已经存在付款记录，如果客户没有付款则不能进行收款。可以从该客户的多笔收款记录上进行收款，每笔收款执行的收款金额不允许大于收款单上的金额，也不允许大于每笔的收款金额，确定本次收款金额后定击[保存继续]继续执行收款，点击[保存返回]本次收款结束返回上个页面。点击相关附件[]图标添加收款的相关附件。订单执行收款编辑页面如下图： 页面下部包含三个页签，分别列出该客户的付款明细（对销售单位就是收款明细）、订单计划和催款记录。
回款计划
该页面按销售订单计划的付款日期分类，列表显示所有相关的销售订单的回款计划。便于及时使销售人员掌握当前计划收款的所有相关订单。页面如下图所示：
第38页
在列表中点击订单编号，可以查看订单的详细信息； 点击查询和高级查询按钮，可以对订单按条件进行过虑。
订单账目
在订单账目列表页面可以按日期查询这个期间内所有的订单信息，也可以选择定单活动状态查看历史订单和活动订单。点击[高级查询]查询更准确的信息。点击订单编号查看订单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。点击签约日期前面的[务名称，查看任务详细信息。
]图标查看生成订单任务信息，点击任欠款查询
首先显示正在执行中的订单列表，在列表中列出每张订单的订单金额和欠款金额。
第39页
通过逾期欠款可以根据订单收款计划和实际付款情况。
点击订单编号查看订单详细信息，定击客户/代理名称查看客户/代理详细的信息，点击订单编号前的[
]可以查看到相关任务信息，点击[
]查看详细的逾期欠款信息。在逾期订单信息页面可以看到计划付款日期、计划付款金额，实际付款日期、实际付款金额的详细情况。
催款提醒
催款提醒记录是在订单执行中生成的，当订单的执行动作为催款和付款提醒时即可生成催款记录。以便于集中由有关部门集中处理，处理的方式一般分为三种：即给客户发函（律师函）、发电子邮件或打电话催款，分别用按动信函、邮件和电话按钮表示进行过相关处理。
第40页
当点击信函按钮时，自动生成信函，可提供的打印。
点击邮件按钮时，如果客户邮箱参数设置无误，则可向客户发送催款电子邮件。
点击电话按钮，表示业务员已经向客户进行了电话催款处理； 当进行的相应的催款处理后，系统立即将处理方式记入列表中
第41页 7.财务处理
财务处理包括财务收款管理和财务付款管理。主要进行公司业务往来间财务上 的收、付款管理。
收款管理
通过收款管理来增加对客户的收款记录，可以根据收款票据号，收款日期查询收款记录，也可以点击[高级查询]按钮更准确的查询收款记录。点击[增加]按钮为客户增加一条收款记录。点击列表中票据号前的[
]查看客户的付款方式，币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]图标查看相关订单详细信息。收款管理页面如下图：
付款管理
通过付款管理来增加对客户退货的付款记录等事务，主要通过查询待执行的退货单记录来增加付款记录。
第42页 付款列表
可以根据收款票据号，收款日期查询付款记录，也可以点击[高级查询]按钮更准确的查询付款记录。点击[增加]按钮从待执行的退货单中增加一条付款记录。增加一条付款记录。点击列表中票据号前的[
]查看客户的付款方式，币种，汇率，经办人等信息。点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]编辑付款记录，点击[
]删除付款记录。收款管理页面如下图：
选择待执行的退货操作
在付款管理页面点击[增加]进入待执行的退货单列表，可以根据客户编号、客户名称、退货单编号查询出待执行的退货单。点击退货单编号链接查看退货单详细信息，点击退货单编号前的[]查看退货单备注信息，点击客户名称链接查看客户详细信息，点击[]增加相应退货单付款记录。图如下：
第43页 编辑付款明细信息
通过编辑付款明细信息，对退货客户进行付款，选择付款方式（现金、支票、现汇、电汇），确定付款金额、币种、付款日期、经办人等属性保存返回上个页面。如果是增加付款操作则生成一条新的付款记录。如下图：
帐户查询
帐户查询可以帮助企业快速的查询到企业与客户之间的资金往来情况。帐户查询分为帐户余额、帐户明细和收付查询。页面如下：
第44页 点击列表中相应连接，即可显示客户的收付款明细。
8.退货管理
退货信息
通过退货单管理可以查看、编辑、增加、终止退货单。按退货单日期、退货单活动标志（历史退货单，活动退货单）查询退货单列表。点击[高级查询]更准确地列出退货单。点[增加]按钮增加一条退货单信息，用鼠标点退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称查看客户/代理详细信息。，点击[]终止退货单点击[
]操作按钮对退货单进行编辑。
]图标选择在退货单编辑页面，可以对退货单所有属性进行编辑，按[相关客户和业务员，确定币种和汇率。点击产品栏右侧的[添加一种退货产品信息，点击[
]图标为退货单
]选择相关产品。然后确定产品的退货价和
]查看产品的计量]在退货单上删除数量。程序自动计算出退货单金额。点击产品编号前的[单位、成本价、增值税、规格等信息。点击产品右侧的[一种产品。点击页面下[显示信用额度]按钮查看客户的信用额度情况，点击相关附件栏的[]图标添加相关附件。
第45页 按[保存继续]保存后继续编辑，如果是新增加一条退货单信息，退货单下面不显示提交审批按钮，保存后页面生成员工信用额度和提交审批按钮。生成退货单后必须经过有关部门的审批才能进入退货单执行状态，退货单审批选择审批路径后提交审批。按[保存]保存编辑信息后返回上一个页面，按[删除]按钮则删除当前编辑的退货单。退货单编辑页面如下图：
退货执行
退货单执行页面显示的是已经审批通过的退货单，退货单必须经过审批通过后才能进入执行状态。在退货单执行列表页面可以按日期查询审批通过的退货单，点击[高级查询]按钮更准确查询退货单列表。点击退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。进行退货单执行操作，点击[面。
通过退货单执行编辑页面执行退货的相关付款操作。注意：财务管理的付款处理中，只有看到了经审批通过的退货单，才能进执行相应的退货处理，图如下： ]终止退货单，点击[
]图标进入退货单执行编辑页
退货单执行页面上部分显示的退货单已执行的退款数据信息，下面列出每一次退款执行过程。如果没有退款记录下面则显示为空。要终止退货单执行点击[终止退货单]按钮，要执行一次退款，点击[增加]按钮，增加一条退款记录，在财务上还没有付款的退款记录，点击[点击[]删除退款执行操作。
]可以进行编辑退款执行，第46页 退货单执行退款
通过退货单执行编辑页面，可以按退货单上的金额逐笔退给客户，每笔退款执行的退款金额不允许大于退款单上的金额，确定本次退款金额后定击[保存继续]继续执行退款，点击[保存返回]本次退款结束返回上个页面。页面下边显示已经退款的记录。点击相关附件[
]图标添加退款的相关附件。
退货账目
在退货单账目列表页面可以按退货日期查询期间内所有的退货单信息，也可以选择退货单活动状态查看历史退货单和活动退货单。点击[高级查询]查询更准确的退货单信息。点击退货单编号查看退货单详细信息，点击客户/代理名称，查看客户/代理详细信息。
第47页 9.服务反馈
通过服务管理可以管理服务阶段的各项事务，包括服务任务管理、服务进程管理、客户反馈受理、客户服务反馈处理、服务对象挖掘、服务建议管理、产品档案管理、维修报告查询、维修订单管理、维修订单执行、维修报价管理、信用额度管理、额度借用管理、回访对象挖掘等。
服务任务
服务任务管理可以对服务任务进行查看、删除、增加、编辑。也可以增加编辑服务任务相关的日程、进程、配件、产品档案、维修订单、附件等信息。首先进入的是服务任务列表，在服务任务 列表页面可以根据任务相关客户名称，参与人，任务活动标志列出相关任务，也可以按[高 级查询]查询出更准确的任务信息。
服务任务可能会有很多条，我们采用分屏显示的方式，在此区域内您可以看见符合您目前查询条件的记录条数，以及当前所在的页数、总页数等信息。通过点击“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”您可以方便的在页面中进行前后浏览。另外，您也可以在输入框中直接指定一个页数，然后点击“Go”按钮直接跳转到您指定的页。
点击任务名称查看任务的详细信息，点击对象名称查看对象详细信息。点击[增加]来增加一个任务，点击[终止一个任务，点击[
]图标来编辑一条任务信息，点击[
]来
]图标删除任务。服务任务列表如下图：
第48页
进入服务任务编辑页面不仅可以对任务的所有属性进行编辑，而且可以编辑任务相关的日程、任务相关进程、任务相关配件、任务相关产品档案、任务相关维修订单和任务相关附件等。点击客户名称后的[
]图标选择一个
]客户，同样的方法选择任务负责人和任务执行人。点击任务参与人后的[图标选择任务参与人，任务参与人可以是多人。服务任务编辑页面如下图：
如果要增加任务相关日程，点击相关日程后的[
]增加一条相关日程。在默认的情况下，右侧任务相关栏目（包括相关日程、相关进程、相关配件、相关产品档案、相关报价单、相关维修订单和相关附件等）只显示相关日程列表，点击相关项目横条显示出相关项目列表。点击右边的[增加一条任务相关项目，点击[
]进行相关信息编辑，点击[
]图标，]删除一条相 第49页 关信息。编辑完成后如果想继续编辑按[保存继续]按钮继续编辑任务相关信息。完成后按[保存]返回上一页面。
服务跟踪
点击服务进程管理首先进入的是服务进程列表。在这个页面可以根据任务名称，进程动作，进程活动标志查询出所需的进程列表。也可以点击[高级查询]按钮查询出更为准确的进程列表。点击进程列表中的进程名称查看进程信息，点击任务名称查看任务信息，点击任务对象查看对象的信息。也可以进相关的进程的编辑、删除等操作。点击[任务进程。
]进行编辑，点击[
]删除一条
该页对服务任务进程进行编辑，也可以增加、删除进程相关附件。编辑完后保存返回上一个页面。
对象挖掘
通过服务对象挖掘条件设置页面，可以设定多个条件，查询出相关客户。查询条件主要有五大类：挖掘类型（价值客户、问题客户、友好客户），日期范围，挖掘条件，挖掘对象（客户、代理），排名。根据服务类型的不同生成不同的服务条件，例如：选择服务类型中的价值上升客户，则生成服务条件（销售额、利润额、交易次数）。之后确定日期范围，服 第50页
博星卓越客户关系管理软件实验报告3篇(crm软件实验报告)相关文章：
★ java软件工程师就业推荐3篇(自学java简历上工作经历怎么写)