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毛毛虫始终静静地蜷缩在卵壳里。第五天，卵壳最终被啃破，一个小小的黑脑壳探了出去。接着，一条颜色黝黑的毛毛虫四处张望，迟缓爬出，显得异常细微，全身布满了像刺一般的长绒毛。他一转身便囫囵吞枣地把卵壳吞掉，可能是因为饥饿感太强烈吧！感觉没有吃饱，他又爬到嫩茎上继续进餐。
毛毛虫逐渐伸展体态，慢慢顺着嫩茎爬向碧绿的叶子，由上而下，不断地吃着嫩枝叶，片片叶子被吃的仅剩光秃秃的叶柄。随着时间推移，毛毛虫的身体逐渐变长，茸毛慢慢变短。
他食欲实在太大，食量惊人，黑色身体时不时被撑裂，逐渐换上了金色色斑的新衣，摇身一变，成了一个可爱的小胖子。
这时，毛毛虫逐渐终止进餐。他仔细挑选了一根树枝，先吐出透明色黏液，随后慢慢转身，用尾巴固定好黏液。
毛毛虫逐渐吐丝。头部左右摇晃，将丝粘到树枝上。几天后，他将自己全身上下裹在青黄色的“小屋”里，或许是累坏了，毛毛虫在里面静静躺着，任凭茧慢慢变成嫩黄色。
经过一段漫长的时间，茧子“咔”的一声裂开了一道口，里边冒出一只五彩斑斓的蝴蝶。蝴蝶慢慢用头上开茧，阳光透进茧内，温暖温和。随后，它用触须使劲掀开茧上的外盖，蓦地，外盖被开启了！蝴蝶将触须伸入外边，随后用后足一跃，整个身体从茧中跳了出来！一边上下凝望，一边舒展开它美丽的翅膀，黑白相间的羽翼下方缀满橘红色的小点。展开翅膀后，它飞向了心里向往的地方。
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