【前言】以下是热心会员“v66769”分享的销售总监述职报告，以供参考。
回顾过去的一年，所有的经历都化作了一段美丽的回忆。结合自身在工作岗位上的表现，尽管取得了一定成绩，但仍存在不足之处。随着本行的网点转型，服务水平得到了提升，网点营销也逐渐加强。大家分行展开了人员配备的调整，安排了低柜销售人员，使个人理财业务获得了大体的发展，并开始着手为中高档客户提供优质的个人投资理财综合服务。此外，我也从低柜转至理财室致力于个人理财业务的拓展。虽然在工作中碰到很多困难和挑战，但在支行个金部理财中心的帮助下，及其分行领导的高度关注下，建设团队、培育人才、促进业务发展，以新产品拓展市场，加大营销力度。以下是X年度个人工作总结汇报：
一、X年主要工作总结：
客户维持、发掘、管理及个人商品销售工作：
1.重视基础工作，制定详细的销售计划，发掘理财客户群；根据前台柜台运输，应用银掌柜CRM系统，大力发展VIP客户，增加了VIP贵宾客户；
2.持续收集和健全客户基础资料，运用银掌柜CRM系统会客户关系管理、资金分配和投资组合管理结合，建立了部分客户信息。在了解客户基本资料的同时，开展客户分类和维持，大力开展商品销售，取得了一定成效；
3.加强宣传，根据报刊、移动短信、展版贴到和LED条幅等多种形式传递信息，取得了一定效果；
4.根据市场客户的投入理财要求，按照上级行的工作部署，进一步推动新品上市，比如rmb周末理财、稳定收益系列、中银进取搏弈理财等，并销售贵金属商品。
自身的培训和学习状况：
在省分行的重视下，今年三月份经过全省对个人客户经理的选拔和内部考评，我参加了西南财大AFP资质正规课程培训。在认真学习下，今年七月顺利通过了全国组织的AFP金融理财师资格认证考试，并于十月获得了资格证书；根据AFP全面的规范培训，本阶段的学习提高了个人素质。在工作上，做为银行员工，在为客户提供投资理财方案时，能够依据不同客户的需要，适度配备各种金融产品，把为客户造就的投资回报作为目标，将所学知识转化成服务客户的具体能力，融合本行具体情况参加IT蓝图培训，不断提升自己的业务能力。
二、存在的问题：
虽然本行的理财业务已取得基本发展，但由于起步晚，起点较低，业务规模仍显不足，与同行业相比存在较大差距，当前面临人手不足、素质不高与管理未配套等难题。为了扩大中间业务收益，仅只靠发展代理保险和代售基金仍显得不足，商品亟待丰富，理财方式尚需扩展。本行的特色产品如聚集宝、外汇宝、纸黄金和rmb博奕等多种理财种类并未全面推行（受销售人员和业务素养等牵制），缺乏专业的理财服务。
不足之处：
1.基本理财客户群（中高档客户）较少，对客户信息的理解不够全面（包含地址、联系电话和个人爱好），缺少对客户的维护；
2.营销力度不足，团队协作需要加强，没有充分运用个人能力；
3.业务步骤尚需整理融合，需改善服务以提升服务质量，从前台到理财室的客户信息传输仍需多渠道改进；
三、明年工作打算
1.在巩固已取得的成绩前提下，了解掌握个人理财业务市场，迅速应对同业竞争，以加快本行的理财业务发展；
2.不断加强个人素质培养，做好自学及接受培训，进一步提升业务水准；
3.加大营销力度，推动各项目标工作，重心放在客户量的增长上。
4.融合本行的具体情况加强学习，做好IT蓝图新系统上线的相关工作。
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